我市国资国企改革重组取得明显成效 市国资运营集团成功发行首只10亿元债券

10月24日，市国有资本运营集团有限公司（以下简称“市国资运营集团”）首只10亿元私募公司债券在上海证券交易所成功发行。本期债券期限5年（2+2+1），票面利率4.70%，创造了河南省非郑州区域近一年来发行规模10亿元及以上同评级、同期限私募公司债券利率新低，充分体现了市场投资人对我市未来持续向好发展的信心，也标志着我市国资国企改革重组取得明显成效。

长期以来，我市国资国企普遍存在规模小、盈利能力差等明显短板，不少国企包袱较重，转型发展动能不足。这些问题，造成国企融资成本高、融资渠道单一、投资能力弱、转型难度大，制约了我市国企投融资工作的正常开展，更难以为全市经济社会高质量发展蓄力赋能。为促进国有经济布局优化和结构调整，做强做优做大国有资本，推动国有资本向我市重点行业和关键领域集中，增强国有企业竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，我市于2022年对国资国企进行改革重组，正式组建了市国资运营集团，集团注册资金100亿元，为濮阳市首家获得AA+主体信用评级的市级国有企业。

市国资运营集团的成立，有效解决了我市国企信用评级低、融资能力差、抗风险能力弱的问题，进而推动国有资本向主导产业、重点项目集聚，实现了国有资本在更大范围、更大平台上重组整合和优化配置。市国资运营集团坚持“稳字当头、稳中求进”总基调，立足职能定位，以资本运作为根基，以市场化项目为抓手，承担好新时代国企使命责任，勠力同心、勇毅前行，为我市经济社会高质量发展贡献国企力量。

今年以来，市国资运营集团在市委、市政府的大力支持下，利用AA+主体信用评级等级优势，超前谋划融资工作，准确掌握政策窗口期，积极推进2023年债券融资方案实施。在充分梳理集团内企业重大项目投资、经营管理及债务置换需求的基础上，市国资运营集团统筹规划融资安排，优先推进私募债申报、发行工作。经过半年多的努力，10月24日，市国资运营集团顺利完成首期10亿元私募公司债的发行，自本期债券发行获批至发行仅21个交易日，迅速实现了资本市场首发告捷。

在目前监管政策不断收紧的情况下，能够顺利发行实属不易。市国资运营集团董事长王永梅介绍，作为首次债券申报企业，市国资运营集团会同主承销商做足准备工作，并妥善回复了交易所多轮反馈意见，得到了交易所认可，最终获批发行总额不超过20亿元私募公司债的无异议函，于10月19日顺利完成发行前备案程序，成为10月以来河南省内首批获得备案通过的发债主体。为确保本次债券顺利发行并争取最具性价比的融资利率，市国资运营集团积极研判利率走势和债市行情，与多家银行及非银行机构有效对接，深入挖掘潜在意向投资人，确保发行时的量、价优势。本期债券于10月24日圆满发行，创同评级地市级首发平台同期限公司债券规模最大、利率最低。

王永梅说，本次债券的成功发行，得益于市委、市政府的正确领导，是落实市委、市政府深入推进国企市场化改革的重要阶段性成果，具有重要意义。